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• 發(fā)布時(shí)間：2021-11-11 16:03
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【概要描述】AI輔助診斷成為新風(fēng)口 ?????? 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械行業(yè)最主要、技術(shù)含量最高的細(xì)分領(lǐng)域之一。新冠肺炎疫情防控期間，ＣＴ、ＤＲ等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備發(fā)揮了關(guān)鍵作用。未來(lái)，在技術(shù)發(fā)展、政策引領(lǐng)等因素驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，ＣＴＤＲ等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀辄S金賽道。 多輪驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展 ????? 臨床常用醫(yī)學(xué)影像設(shè)備主要有Ｘ射線設(shè)備（ＤＲ）、ＣＴ、核磁共振、超聲、核醫(yī)學(xué)等。Ｘ射線設(shè)備（ＤＲ）臨床主要用于診斷胸部、骨關(guān)節(jié)乳腺疾病，膽系和泌尿系統(tǒng)陽(yáng)性結(jié)石，以及消化、呼吸、泌尿、心血管系統(tǒng)疾病，診斷速度快分辨率高。ＣＴ臨床應(yīng)用廣泛，可用于中樞神經(jīng)系統(tǒng)、頭頸部、心血管、腹盆腔及骨骼肌肉系統(tǒng)等人體各個(gè)系統(tǒng)和解剖部位的臨床檢查，具有成像快、圖像清晰、密度分辨率高等優(yōu)點(diǎn)。核磁共振廣泛應(yīng)用于中樞神經(jīng)系統(tǒng)、頭頸部、乳腺、縱膈、心臟、大血管、腹盆部各器官及脊柱、骨髓、肌肉等人體部位的臨床檢查，對(duì)軟組織分辨能力較強(qiáng)。超聲利用超聲波產(chǎn)生的斷層圖像實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)成像，主要用于眼眶、頸部、乳腺、腹盆部、肌肉軟組織、心臟、四肢血管疾病診斷等。核醫(yī)學(xué)利用同位素原理表現(xiàn)生物代謝活性，可用于癌癥診斷、全身骨掃描及代謝動(dòng)態(tài)檢查等，具有靈敏度高、特異性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)于早期診斷具有很高的臨床價(jià)值。 ?????? 在北美、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的引領(lǐng)下，全球醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)逐漸步入發(fā)展成熟期，整體保持緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新冠肺炎疫情在全球蔓延，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備作為新冠病毒核酸檢測(cè)之外的重要病例篩查手段，市場(chǎng)需求量激增，２０２０年是醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)的一年。數(shù)據(jù)顯示，２０１３年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為３５５億美元，２０１８年超過(guò)４００億美元，預(yù)計(jì)２０２０年將有望突破５００億美元（見圖）。 ?????? 隨著信息化技術(shù)的發(fā)展演變，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備開源軟件、診斷工具，以及計(jì)算機(jī)輔助診斷識(shí)別系統(tǒng)、３Ｄ醫(yī)學(xué)圖像系統(tǒng)、成像質(zhì)量控制系統(tǒng)等正在不斷更新升級(jí)。同時(shí)，一些相關(guān)信息技術(shù)，如云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、無(wú)線／移動(dòng)傳輸、３Ｄ圖像技術(shù)、多態(tài)融合技術(shù)等快速發(fā)展，推動(dòng)醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域不斷創(chuàng)新。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備與新興技術(shù)的融合，成為全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備創(chuàng)新升級(jí)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α??????? 當(dāng)前，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像相關(guān)政策紅利持續(xù)釋放，市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí)。發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)起步早，存量市場(chǎng)基本處于飽和狀態(tài)，市場(chǎng)增量主要來(lái)源于新品升級(jí)替代，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較為平緩。我國(guó)作為全球新興市場(chǎng)之一，政策助推和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)快速發(fā)展。宏觀政策方面，《中國(guó)制造２０２５》提出，提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點(diǎn)發(fā)展影像設(shè)備等高性能診療設(shè)備?！吨攸c(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖（２０１５年版）》明確，到２０２５年，縣級(jí)醫(yī)院國(guó)產(chǎn)中高端醫(yī)療器械份額達(dá)到７０％。市場(chǎng)需求方面，分級(jí)診療帶來(lái)醫(yī)療資源下沉，包括ＤＲ、彩超、ＣＴ等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在內(nèi)的一大批醫(yī)療器械出現(xiàn)需求缺口。此外，隨著我國(guó)人口老齡化加速，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的市場(chǎng)需求量將加速增長(zhǎng)。 市場(chǎng)發(fā)展迎來(lái)新趨勢(shì) ?????? 總體來(lái)看，亞太地區(qū)是全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備發(fā)展增速最快的新興市場(chǎng)；全球市場(chǎng)呈現(xiàn)“三足鼎立”格局，西門子、通用、飛利浦三大跨國(guó)巨頭占據(jù)全球醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)超過(guò)６５％的份額。與全球格局類似，我國(guó)高端醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)超過(guò)８０％的份額被外資品牌占據(jù)，但隨著本土醫(yī)學(xué)影像企業(yè)自主研發(fā)實(shí)力的逐步增強(qiáng)，創(chuàng)新技術(shù)不斷取得突破，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)將逐步提高。同時(shí)，疫情催化醫(yī)學(xué)影像設(shè)備與人工智能（ＡＩ）的跨界融合加速實(shí)現(xiàn)，ＡＩ輔助診斷將成為行業(yè)新風(fēng)口。 ?????? 國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)：亞太地區(qū)是醫(yī)學(xué)影像行業(yè)增速最快的市場(chǎng)，全球超過(guò)６５％的醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)被三大跨國(guó)巨頭占據(jù)。 ?????? 從全球醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)區(qū)域分布來(lái)看，亞太地區(qū)市場(chǎng)最大，２０１５年以來(lái)，其年復(fù)合增長(zhǎng)率一直保持全球最高水平。亞太地區(qū)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，主要得益于中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)醫(yī)療健康領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展。 ?????? 從龍頭企業(yè)來(lái)看，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)主要由大型跨國(guó)公司占據(jù)，其中，西門子、通用和飛利浦占據(jù)前三強(qiáng)位置，總市場(chǎng)占有率超６５％。 ?????? 我國(guó)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)：高端醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)被國(guó)外品牌占據(jù)，本土企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)不斷實(shí)現(xiàn)突破，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備進(jìn)口替代潛力大。 ?????? 近年來(lái)，國(guó)內(nèi)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)快速發(fā)展，本土醫(yī)學(xué)影像企業(yè)在中、低端市場(chǎng)占據(jù)一席之地。而大部分高端醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)，特別是ＣＴ、彩超等領(lǐng)域，則由外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。 ?????? 在本土醫(yī)學(xué)影像企業(yè)研發(fā)技術(shù)水平提升、國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械政策扶持等多重因素推動(dòng)下，越來(lái)越多的本土創(chuàng)新型醫(yī)學(xué)影像企業(yè)在高端設(shè)備上取得技術(shù)突破。未來(lái)，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備進(jìn)口替代潛力很大。此外，新醫(yī)改后醫(yī)院盈利模式發(fā)生變化，醫(yī)院更加重視醫(yī)療服務(wù)的輸出。我國(guó)公立醫(yī)院成本效益報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，影像科是醫(yī)院收入水平和收益率最高的科室之一。在新盈利模式帶動(dòng)下，影像科科室地位有望得到提升，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備將憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。 ?????? 行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)：醫(yī)學(xué)影像設(shè)備與ＡＩ技術(shù)跨界融合，ＡＩ輔助診斷成為新風(fēng)口。 ?????? 今年的新冠肺炎疫情防控中，ＡＩ輔助醫(yī)學(xué)影像發(fā)揮了重要作用。新冠肺炎患者肺內(nèi)病灶多、變化快，短時(shí)間內(nèi)需要多次復(fù)查，影像醫(yī)務(wù)人員工作量很大。ＡＩ輔助診斷可有效減輕醫(yī)生復(fù)核壓力，使醫(yī)生復(fù)核總體效率達(dá)到純?nèi)斯ち炕u(píng)估速度的數(shù)十倍。此外，新冠病毒感染潛伏期較長(zhǎng)，一些無(wú)癥狀感染者往往也具有影像學(xué)癥狀，ＡＩ輔助診斷可以幫助醫(yī)生排查無(wú)癥狀感染者，具有較高的臨床價(jià)值。因此，很多ＡＩ技術(shù)企業(yè)致力在輔助醫(yī)學(xué)影像方面尋求突破。如華為云與華中科技大學(xué)、藍(lán)網(wǎng)科技等合作推出新冠肺炎ＡＩ輔助醫(yī)學(xué)影像量化分析服務(wù)，該服務(wù)基于計(jì)算機(jī)視覺與醫(yī)學(xué)影像分析技術(shù)，能夠精準(zhǔn)診斷患者肺部影像，降低醫(yī)生工作負(fù)荷。 ?????? ＡＩ輔助醫(yī)學(xué)影像憑借其較高的診斷效率和準(zhǔn)確性，正在逐步改變醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展方向。Ｓｉｇｎｉｆ ｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)２０２３年，全球ＡＩ輔助醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到２０億美元，未來(lái)將成為醫(yī)學(xué)影像行業(yè)乃至整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)的新風(fēng)口。 重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展動(dòng)力足 ?????? 新冠肺炎疫情防控中，ＣＴ和ＤＲ設(shè)備在疾病診斷和篩查方面作用凸顯，將成為醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域黃金賽道。 ＡＩ＋ＣＴ跨界融合潛力大 ?????? 隨著國(guó)產(chǎn)ＣＴ 技術(shù)水平的提升和配置政策的落地，預(yù)計(jì)到２０２４年，我國(guó)ＣＴ設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至１７２億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為８．２％。新冠肺炎疫情防控中，ＣＴ影像作為核酸檢測(cè)結(jié)果陰性疑似患者篩查、臨床診斷和療效監(jiān)測(cè)的重要依據(jù)，發(fā)揮了關(guān)鍵作用。 ?????? 未來(lái)，ＡＩ＋ＣＴ的跨界融合發(fā)展?jié)摿χ档眠M(jìn)一步挖掘。早在２０１６年，西門子就推出了新的通用智能圖像處理技術(shù)——ＡＬＰＨＡ技術(shù)。該技術(shù)使設(shè)備無(wú)需醫(yī)生干預(yù)就能完成自動(dòng)定位、智能參數(shù)調(diào)整、圖像重建及后處理等環(huán)節(jié)，將醫(yī)生從復(fù)雜的后處理操作中解放出來(lái)，使醫(yī)生可以將更多精力投入到疾病診斷中，從而提高診斷準(zhǔn)確性。 ??????? 目前，我國(guó)ＣＴ設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)主要集中在北京、上海、浙江、江蘇、廣東和遼寧等地，本土領(lǐng)軍企業(yè)以聯(lián)影和東軟為代表。搭載ＡＩ診斷技術(shù)的ＣＴ影像設(shè)備的發(fā)展，還依托于阿里、華為、騰訊等ＡＩ技術(shù)企業(yè)。 國(guó)產(chǎn)ＤＲ發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng) ??????? 我國(guó)ＤＲ市場(chǎng)每年銷量已達(dá)１．５萬(wàn)～２萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)發(fā)展前景向好。 ?????? ＤＲ超清影像系統(tǒng)不僅可以發(fā)現(xiàn)早期小斑片影和間質(zhì)改變，還可發(fā)現(xiàn)肺部磨玻璃影、浸潤(rùn)影等，很好地輔助醫(yī)生對(duì)疑似病例進(jìn)行精準(zhǔn)診斷，在疫情防控期間主要用于肺部診斷，是重要的新冠肺炎篩查設(shè)備之一。尤其是移動(dòng)ＤＲ，其可移動(dòng)、成像質(zhì)量佳、可遠(yuǎn)程操控并傳輸結(jié)果等優(yōu)勢(shì)契合了疫情期間防止交叉感染且需快速報(bào)告檢測(cè)結(jié)果的訴求，因此需求量激增。目前，我國(guó)市場(chǎng)上的移動(dòng)ＤＲ品牌以西門子、島津、邁瑞、安健科技、聯(lián)影等為主。 ?????? 就我國(guó)ＤＲ行業(yè)格局來(lái)看，外資企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)早、技術(shù)成熟、影響力大且質(zhì)量水平較高，占據(jù)高端ＤＲ設(shè)備大部分市場(chǎng)份額。因此，我國(guó)高端ＤＲ市場(chǎng)存在較大的國(guó)產(chǎn)替代空間。此外，近幾年本土ＤＲ企業(yè)不斷提升生產(chǎn)技術(shù)水平，正逐步實(shí)現(xiàn)中低端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代，未來(lái)將繼續(xù)向高端領(lǐng)域邁進(jìn)。 ?